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第603章 渣打美林集团（第1页）

第603章渣打-美林集团

根据美林集团与标准渣打银行所紧急签订的并购协议，标准渣打银行将以总价400亿美元对美林集团进行并购，这其中包括250亿美元的现金和向美林集团的股东增发价值150亿美元的新股，来完成这一次收购。

这个收购价格，相比较前一个交易日美林集团的收盘价所对应的市值，溢价超过了50%。

这个报价对美林集团显然是有利的。

这正是美林集团在连续接触了几个潜在买家之后，迅速敲定与标准渣打银行进行交易的一個原因。

之前贝尔斯登和雷曼兄弟由于错过了交易最佳时机，股东方无法正常出让股份，损失惨重，这无疑增加了美林集团股东方的紧迫感，促使其迅速达成交易。

在收购完成之后，美林集团的股票将全部被置换为现金和标准渣打银行股份，美林集团完成从股票市场退市。

按照巴伦的计划，在完成这一次合并之后，标准渣打银行将更名为渣打-美林集团，美林集团的部分海外业务，将并入渣打银行之中，而在美利坚本土，将依然以“美林”的名字进行投资银行业务。

在此之前，标准渣打银行也同时拥有商业银行和投资银行的业务，只不过其业务主要集中在亚洲、非洲和拉美等新兴市场，通过并购了诺森罗克银行之后，标准渣打银行扩大了在英伦的商业银行和投行业务，现在通过并购美林集团，他们也将自己的这些主要业务进入到北美市场之中。

要知道，美林集团是经纪业务比较突出的银行，拥有1.6万名金融顾问，通过收购美林，渣打-美林集团不但会进入到美利坚的商业银行和证券业务之中，其本身的经纪业务收入也将大大增加，非利息收入的比重将进一步提高。

而美林所拥有的商业银行美林产业银行，也将并入到标准渣打银行的体系中，从而令其在北美拥有大量的业务机构以及储户。

值得一提的是，截止到这次收购之前，标准渣打银行的市值已经达到了600亿美元，其股价相比较去年已经增长超过30%！其规模在过去的四年内增加了1.5倍，目前标准渣打银行所控制的资产已经接近6000亿美元。

这也令标准渣打银行成为英伦第四大上市银行，排在它前面的分别是汇丰控股、苏格兰皇家银行以及巴克莱银行。

标准渣打银行这一次对美林集团的收购，将会由英伦财富时代（BFT）基金向其提供250亿美元的融资资金（以BFT基金购买标准渣打银行250亿美元的可转股债券来进行），并且向美林集团增发价值150亿美元的新股来进行。

这样在收购之后，美林集团的原股东，将持有渣打-美林集团大约20%的股份（其中凯撒基金持有美林集团的股份将被置换为大约1.7%的渣打-美林集团股份，以及部分现金）。

收购后的渣打-美林集团，DS控股将持有其52%的股份；Rich23资本持有其12%的股份；凯撒基金持有其1.7%的股份。

目前巴伦依然控制渣打-美林集团65.7%的股份。

另外，卡文迪许信托拥有渣打-美林集团250亿英镑的可转股债券；BFT基金也持有渣打-美林集团250亿美元的可转股债券。

在这些债券适时转换成渣打-美林集团的股票之后，巴伦在渣打-美林集团的持股也将大幅增加。

事实上，对于他之前所控制的上市公司，在这一次次贷危机中的资本操作，一个主要的方式，就是在之前股价位于高位的时候开始进行减持，然后在次贷危机逐步爆发之后，通过向这些公司以可转股债券的形式，来提供资金，进行收购扩张。

然后等到其股价位于低位的时候，将可转股债券转化为公司的普通股，以大幅增加他所掌握的这些上市公司的股份比例。